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对冲基金公司Algebris欲在亚洲建立业务,新兴市场

文章作者:必赢娱乐 上传时间:2019-11-19

伦敦/香港3月18日电---两位消息人士称,总部设在伦敦的对冲基金管理公司Algebris Investments LLP正洽谈未来几个月里在亚洲建立业务基础,同大批涌入该地区的西方基金公司一样,前来寻找更高的回报和更有利的监管环境.

香港12月9日 - 直接知情人士表示,亚洲研究与资本管理推出的新对冲基金募得11亿美元,创该地区今年最大基金规模,并帮助该公司资产规模翻番。

  一项最新统计显示,伦敦是投资于新兴市场的对冲基金最青睐之地,共有31%的此类基金将总部设在伦敦。

一位消息人士称,Algebris高管今年稍早造访亚洲查看情况,但尚未决定新的办事处是设在香港还是新加坡.

ARCM创始人为Alp Ercil,即纽约Perry Capital的前亚洲主管。ARCM已经成为亚洲地区最大的对冲基金公司之一,这凸显出养老金基金和储蓄基金在投资方面更加偏好大机构。

  该项统计由美国芝加哥的对冲基金研究公司(Hedge Fund Research,下称“HFR”)进行。HFR称,排在伦敦之后的是美国,拥有27%的新兴市场对冲基金总部,其后是中国香港(6%)和澳大利亚(5%)。

两位消息人士不愿具名,因未来可能与该对冲基金管理公司存在业务联系.Algebris的一位官员也拒绝置评.

该机构首次募资募得9.4亿美元,为2012年该地区最大规模募资。

  新兴经济体自身的对冲基金业发展也很快,上海、阿根廷、智利都属此类基金快速发展之地,大有超越中国香港、新加坡、巴西等对冲基金业发达的新兴经济体之势。

Algebris成立于2006年,旗下管理的资产规模为16亿美元.

该机构总部设在香港,主要关注亚太地区信贷和股权市场的不良资产投资机会。消息人士称,该机构已将第一期基金的资产投资完毕,还表示第二期基金的11亿美元来自于首期基金的同一批投资者。

  HFR称,全球共有950家专门投资于新兴市场的对冲基金,资产达1100亿美元,其在2007年吸引的资金为90亿美元。

--编译 郑茵;审校 宿泱韫

该对冲基金首席运营官Bill Wong拒绝置评。由于信息的私密性,消息人士拒绝具名。

  伦敦能在新兴市场对冲基金总部数量上超过美国,主要是其时区占优势(伦敦金融市场的交易时间恰好衔接了美国和亚洲),且伦敦金融城的国际化优势明显。

  在全球最大的新兴市场对冲基金中,总部设在伦敦的有GLG新兴市场基金(资产50亿美元)、新兴及亚洲基金(资产亦为50亿美元)。曾因亲手揭露俄罗斯天然气工业股份公司财务丑闻而被禁止入俄的莫斯科静寺资产管理公司(Hermitage Capital Management)CEO比尔·布劳德也在伦敦进行资本运作。

  梯布隆基金(Tiburon)是一家总部设在伦敦、资产为2亿美元的小基金,专门投资亚洲市场。其基金经理马克·弗莱芒说:“身处伦敦的最大好处是,这是一个能够通盘掌握全球即时信息的好地方。”

  尽管伦敦在新兴市场对冲基金总部数量上领先,但美国在整个对冲基金业中仍居“一哥”之位——全球最大的10家对冲基金有8家将总部设在美国。在新兴市场对冲基金方面,纽约也拥有专门投资于东欧市场、资产达38亿美元的火鸟管理公司(Firebird Management)。而总部设在美国的不少多策略基金(multi-strategy funds,对冲基金的一种)也通过其在中国香港或新加坡的分支来投资于新兴市场。

  新兴市场对冲基金在2007年表现上佳,例如GLG新兴市场基金的资产增长了50%。但刚刚过去的今年1月对全球新兴市场对冲基金来说是可怕的一个月。据HFR统计,这些对冲基金的资产平均损失了6%,是8年来的最差月度业绩。其中,总部设在日内瓦的遗产基金管理公司(Heritage Fund Management)旗下的“788中国基金”资产缩水了约40%,新兴及亚洲基金、静寺资产管理公司也分别损失了10%和12%的资产。殷赅

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